Leistungen und Preise

Für die Einzelberatung nicht, Sie bleiben, wo Sie sind. Für die dauerhafte Betreuung richten wir ein Honorarberater-Depot ein, damit Ihr Portfolio laufend im Blick bleibt. Die Verfügungsgewalt behalten dabei immer Sie.

Weil wir die zugesagte Qualität sonst nicht halten könnten. Aktive Überwachung, Rebalancing und Depotbesprechungen kosten Zeit, und zwar für jeden einzelnen Mandanten. Die Grenze sorgt dafür, dass diese Zeit da ist. Liegen Sie darunter, sind die Einzelberatung oder unsere Online-Kurse der passende Einstieg.

Die komplette Einrichtung: Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation, Entwicklung der Anlagestrategie und Begleitung des Depotumzugs. Das ist die intensivste Phase der Zusammenarbeit, einmalig und transparent bepreist.

Dann entscheiden Sie, wie es weitergeht. Wenn Sie möchten, übernehmen wir die Vermittlung eines Nettotarifs zum Festpreis von 990 € – inklusive anonymer Gesundheitsvoranfrage und Antragsbegleitung. Sie können die Empfehlung aber genauso gut selbst oder gar nicht umsetzen: Das Check-Honorar bleibt gleich, egal was dabei herauskommt.

Nichts. Es ist kostenfrei und unverbindlich. Wir klären dort Ihr Anliegen und den passenden Weg.

Nein. Honorarberatung heißt: keine Provisionen, keine Vermittlungsentgelte von Produktanbietern. Anfallende Bestandsprovisionen kehren wir vollständig an Sie aus. Sie bezahlen ausschließlich das vereinbarte Honorar.

Ein Kurs vermittelt das Wissen, die Entscheidung für Ihre konkrete Situation treffen Sie selbst. Wenn Sie dabei Unterstützung möchten, sind Einzelberatung oder Betreuung der nächste Schritt. Viele starten mit einem Kurs und buchen danach gezielt Beratungszeit.